Na-kyum é um jovem pintor com um talento excepcional: criar imagens eróticas de homens. Embora tenha publicado algumas coleções sob pseudônimo, decidiu parar de pintar. Então Seungho, um jovem nobre, invade sua vida. Um criador do inferno notório por sua luxúria insaciável, Seungho força Na-kyum a se tornar seu pintor particular. No entanto, as noites…
